よくある質問

保険を選ぶ基準がよく分からないのですが…

保険は、死亡した場合にご家族に残す部分を大きくするか、入院などの医療保険を大きくするなど、様々な基準があります。私たちはお客様の家族構成やライフスタイルなどの、ヒアリングを十分に行いご提案させていただきます。

どんな相談ができますか?

弊社の主な業務は、
■ライフプランの作成、改善相談全般
■住宅ローン繰上げ返済などのご相談
■生命保険・損害保険のご相談
■シニアライフ・老齢年金のご相談
■資産運用、投資信託のご相談
上記のような業務になりますが、お金に関して疑問や不安がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

経済や資産運用の知識が全くなく、相談するには敷居が高く感じるのですが…

相談に来られるお客様は、最初は詳しい知識がない方がほとんどです。ご説明する際も、専門用語を出来るだけ使わず、お客様に伝わりやすい説明を心がけております。

お金を貯めるのは苦手ですが・・・

お金は人生の運転資金です。まずは、しっかりと自分の人生を歩むためのお金を貯めましょう。 お金が貯められない人はいませ まずは、かんたんなプレ家計簿を作りながらお金を使うクセに気づくことから始めます。 インカムリッチ(収入がいっぱい)よりもキャッシュリッチ(手元にお金が残る)を目指しましょう。

初回相談でお金が貯まるようになりますか?

初回相談だけで問題が解決し、自分で貯められるようになる人もたくさんいます。 また、次のコースに進み自分にあったお金を貯める、守る、ふやす仕組みを作れるようになる人もいます。

お金をふやす方法を聞くことはできますか?

あなたに合った方法をアドバイスします。 その前に、お金がしっかり貯まっているかを一緒に確認します。お金が貯まる前に、ふやすアドバイスはできません。

保険には入った方がいいでしょうか?

もちろん、保険だけでなく貯金で備えることもできます。十分にお金があれば、保険で備える必要はありません。 ただ、保険は病気や万が一の場合、精神的、経済的なショックから立ち直る力を与えてくれる唯一の金融商品です。 あなたが保険に入る必要があるかどうか一緒に考え、あるとしたらその選び方をご案内し、 ご希望があれば生命保険16社、損害保険10社の商品の中から、一番お考えに近いものを選んでいただきます。

まだ将来のことが決まってないのですが?

結婚するかしないか、子どもが生まれるかどうかお家を買うか買わないか!先の事は誰にもわかりません。 でも、唯一分かっていることは、あなたが歳をとることと、最後はお迎えが来て亡くなるということです。 どんな人生になっても、あなたらしく暮らす、生きるためのお金の準備をしておきましょう! 不確定な要素が多くても、一緒にマネープランを作るお手伝いをいたします。

実家のことで相談したいのですが

相続、不動産、借金のご相談は最終的には当事者にお越しいただかないと解決できない問題もあります。 まずは、お話を聞きかせください。 税理士、司法書士、弁護士などご相談内容に合ったそれぞれの専門家をご紹介することも出来ます。